Встретились в деревне Шишкино два кота: приехавший на лето со своей хозяйкой породистый Байрон и местный беспородный Тишка. Встретились и крепко подружились. Байрон, прежде не покидавший городской квартиры, благодаря Тишке приобщился к вольной кошачьей жизни. Он знакомится с обитателями деревни -с трусливым козлом Кузьмой, рассеянной коровой Шурепой, нахальным попугаем и многими другими. Друзья участвуют в ночной охоте на кабанов, ведут серьезные кошачьи разговоры, ввязываются в драки и даже… летают.